Aster dan Yuno ditinggalkan bersama di gereja yang sama, dan telah terpisahkan sejak. Sebagai anak-anak, mereka berjanji bahwa mereka akan bersaing satu sama lain untuk melihat siapa yang akan menjadi kaisar sorcerous berikutnya. Namun, saat mereka dewasa, beberapa perbedaan di antara mereka menjadi polos. Yuno adalah seorang jenius dengan sihir, dengan kekuasaan dan kontrol yang luar biasa, sementara Aster tidak bisa menggunakan sihir sama sekali, dan mencoba untuk menebus kurangnya dengan melatih fisik. Ketika mereka menerima grimoires mereka pada usia 15, Yuno mendapat buku yang spektakuler dengan empat daun semanggi-(kebanyakan orang menerima tiga daun semanggi-), sementara Aster menerima apa-apa sama sekali. Namun, ketika Yuno terancam, kebenaran tentang kekuatan Aster adalah revealed– ia menerima grimoire lima daun semanggi-, buku ‘semanggi hitam’ anti-sihir. Sekarang kedua teman yang menuju keluar di dunia, baik mencari tujuan yang sama!